Créer un nouveau contrat

Lorsque vous êtes sur la fiche détaillée de l’adhérent: Menu CONTRATS/ Nouveau Contrat Remplissez toutes les informations de paiements et bancaires concernant le contrat. Insérez le PDF du contrat signé ainsi que les justificatifs en votre...

Créer un Adhérent

Un adhérent n’est qu’un prospect dont le statut à évolué. Durant le rendez-vous avec le prospect, vous saisirez directement l’ensemble des informations qu’il vous communique. Si le contrat est signé, il ne vous reste plus...

Gestion des Anniversaires

Vous trouverez cette fonctionnalité dans le menu ADHÉRENTS et PROSPECTS. Chaque jour, vous pouvez souhaiter l’anniversaire de vos prospects ou adhérents. Vous voulez souhaiter l’anniversaire de vos prospects ? Menu PROSPECTS/...

Calendrier des Relances

Un calendrier des relances vous permettra de visualiser toutes les actions commerciales que vous avez à faire qu’elles soient passées ou à venir. Vue mensuelle Les flèches vertes vous permettent de changer de mois ou d’année. Ce...

Menus et Icônes

Menus Icônes Ces icônes présentes vous aideront pour simplifier certaines tâches comme accéder à des informations ou trier des informations. Cette icône vous permet d’effectuer des tris rapides selon les rubriques. Elle est présente sur...

Liste des Prospects

Menu PROSPECTS/ Liste des Prospects Qui recherchez-vous ? saisissez le nom de la personne recherchée et rapidement vous accéderez à l’information souhaitée.

Liste des Actions commerciales

Menu ACTIONS COMMERCIALES/Liste des Actions Cette liste, classée de la plus récente à la plus ancienne, donne toutes les actions commerciales répertoriées. En cliquant sur l’icone de l’enveloppe bleu, vous accéderez au détail de...

Créer une action commerciale

Pour créer une action commerciale, il faut être sur la fiche du prospect (ou de l’adhérent) concerné, sélectionner le menu ACTIONS COMMERCIALES et choisir NOUVELLE ACTION. Les informations principales de votre prospect sont indiquées ainsi...

Pré-requis et configurations techniques

Navigateurs web pris en charge: Windows: Chrome 55 ou versions ultérieures Internet Explorer 11 Microsoft Edge 38 Mac / Ipad: Safari 10.0.x Messagerie prise en charge pour l’envoi automatique d’e-mails: Windows: Microsoft Outlook...

Créer un prospect

Dans LISTE DES PROSPECTS (Menu PROSPECTS/Liste des prospects) choisissez l’icône en haut à droite Nouveau, vous arriverez alors sur LA FICHE PROSPECT  vierge, il ne vous reste plus qu’à saisir les différents champs dont vous avez les...

Prise en main rapide de M by LRM Software

Avertissement : Vous seul(e) avez l’utilisation et l’accès à votre application, aussi le mot de passe que LRM Software vous a donné, devra être modifié à la première connexion. Nous vous recommandons de conserver précieusement votre...